پادشاه مرد (جو جین مو) از گوریو با یک شاهزاده خانم از سلسله یوان (جی هیو با صدای بلند) ازدواج کرد، اما آنها فرزندی نداشتند. فشار مداومی بر پادشاه مرد، هم از سوی امپراتور کوای و هم از سوی مشاور خودش، برای به دنیا آوردن ولیعهد و تضمین تداوم سلسله سلطنتی وجود دارد.