داستان در اوایل سلسله چوسان اتفاق می‌افتد و درباره ملکه والد مؤنث و معشوقه سابقش (پارکلند جی-یونگ) است که در شرایط ناپایداری با پادشاه مرد بی‌فرزند (کارل جونگ چان) رابطه خونی ندارد. او نقشه می‌کشد تا برادر ناتنی پادشاه و پسر مطیع و نابالغش، سونگ-وون (کیم دونگ-ووک) را جایگزین او کند.