پسری نابالغ، یک اسباب‌بازی‌ساز مرموز را با روایتی برای گفتن پیدا می‌کند. اولی داستان یک جن‌صفت است که به دنبال انتقام از یک خانواده بی‌دفاع است. دومی داستان یک عروسک است که به صاحب ظریف خود بدی می‌کند. اسباب‌بازی‌ساز با خنده‌ای مسخره‌آمیز به پسرک می‌گوید: دلقک‌ها قرار است مدافع سعادت باشند، درست است؟ این چیزهای کوچک و بی‌اخلاق، شب‌های زیادی را بی‌خواب می‌کنند.