یاسین دامپزشک باغ‌وحش تنها در کرانه باختری فلسطین است. او تمام زندگی خود را با پسر ۱۰ ساله‌اش، زیاد، می‌گذراند. این بچه ارتباط شیمیایی خاصی با دو زرافه باغ‌وحش دارد. به نظر می‌رسد او تنها کسی است که می‌تواند با آنها زندگی کند. پس از یک حمله هوایی در آن منطقه، زرافه نر می‌میرد. اولین جفت او، ریتا، زنده نمی‌ماند مگر اینکه دامپزشک برایش یک همراه جدید پیدا کند. تنها باغ‌وحشی که ممکن است این موجود زنده را تغذیه کند، در تل‌آویو واقع شده است...